文/意见领袖专栏作家 沈大伟
这个理由,未必全面严谨,却有力。
这会儿已是证券金融行业牛年最后一个工作日放假后的深夜,我也写不动很正经的分析了。就随便说两句。
我认为,今年可以更加坚定地看好基建,以我片面的数据观察以及在若干群、公众号等的大略观感。
很简单,目前的居民收入和就业状况,根本拉不动消费和购房。不要跟我说有钱的还有很多,经济上讲的是大量、整体和增速,不是很多很多个案。
很多行业,奖金应该是大面积大幅度缩水的。其实,能有奖金应该算不错的,更有一些行业企业,发生不少优化人员和组织(体面说法)的情况。
消费和购房要增速的话,钱从哪里来?减税降费能拉动多少?在收入预期影响加杠杆信心、越来越多地区房产增值前景趋于黯淡影响加杠杆意愿的情况下,即便房贷再松一些,还能大规模增长吗?
我们需要保持起码的增速来实现各项经济社会目标。稳增长是今年的主基调,问题是,拿什么稳增长?
内需最大的四块,基建,地产,消费,制造业投资,两个很难拉动的,一个内生于出口地产基建消费等其他领域和企业效益,剩下能启动的,看起来只有基建了。
最后,放两张图吧。
风险提示:
形势或政策超预期变化。
仅代表笔者个人看法。
概不构成投资建议。
(本文作者介绍:独立分析师,资管业务和宏观研究复合背景,精通货币、资管、经济、政策、A股、房市和大类资产研判。)
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