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9月4日，受隔夜美股暴跌影响，A股三大指数大幅低开后弱势震荡，午后两市震荡回升，主板表现较弱，成交量萎缩，两市个股涨跌互半，市场整体颓势明显。

但今天有一个概念板块却悄然崛起。受“我国拟将发展第三代半导体产业写入‘十四五’规划”消息刺激，半导体板块全天表现强势，氮化镓、miniLED、EDA概念、光刻胶等相关概念板块活跃。申万电子行业涨幅为0.53%，在申万一级行业中位居第一。

从7月中旬的高点至今，半导体板块累计下跌近20%左右。今日早盘，半导体板块逆势走强，迎来久违上涨。总体来看，即便经历调整，今年迄今半导体指数依旧有近50%的涨幅。

从半年报业绩来看，今年上半年半导体板块营业收入相比去年同期平均增幅约为17%；归属于母公司股东的净利润同比平均增幅为36%，板块内半数以上公司业绩增长。

广发证券表示，从7-8月的招标数据可以看出，国产设备替代进程良好，一方面中标设备的数量较多，另一方面品类持续扩张，替代程度有望持续超出预期。整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升。当前时点建议持续关注半导体设备的投资机会。

今日半导体上涨行情中，第三代材料一枝独秀。

消息面上，据权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。下一个五年的经济战略包括向无线网络到人工智能等技术领域投入约1.4万亿美元。

相对于传统的硅材料，第三代半导体材料是功率半导体跃进的基石，目前比较成熟的有碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等，这些材料更适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件，广泛应用于5G射频芯片、军用雷达和电动汽车等。

华创证券指出，随着物联网、大数据和人工智能驱动的新计算时代的发展，对半导体器件的需求日益增长，对器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛。以碳化硅为代表的第三代半导体开始逐渐受到市场的重视，国际上已形成完整的覆盖材料、器件、模块和应用等环节的产业链，全球新一轮的产业升级已经开始。

值得注意的是，有业内人士表示，对于第三代半导体产业来说，尚有三方面风险仍值得谨慎。在他看来，整个行业受相关政策的影响很大，但由于相关文件仍未正式出台，政策的不确定性依然存在。第二个风险则来自于技术方面，我国相关公司目前还难以确定，能否在第三代半导体技术上走在行业前沿，以及能否在技术研发上持续投入。最后一方面风险则是市场方面，产业链下游具体的市场需求量仍是未知数。

东莞证券认为，半导体材料主要应用于集成电路。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益。建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技。

天风证券表示，“国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。天风证券研报分析，半导体有5大细分板块，分别是封测、设计、设备、材料、IDM。并列出了相应有望受益的投资标的：

封测板块：行业持续回暖，业绩回升幅度大。建议关注：长电科技、华天科技；

设计板块：IC设计公司作为半导体行业上游，轻资产运作模式下，部分设计公司在疫情影响下营收和净利润仍有较强表现，拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲，随着疫情的控制，下游市场有望开始复苏，设计企业有望实现高增长。建议关注：圣邦股份、卓胜微、兆易创新；

设备板块：中国制造的产业趋势转移未变，国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化，关注全年订单环比增长的趋势，设备行业营收利润有望实现增长。建议关注：盛美半导体、北方华创、精测电子；

材料板块：预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会。半导体材料行业壁垒高，技术上一旦有所突破，成功导入下游厂商后可以大规模放量，营收利润都会大幅上涨。建议关注：沪硅产业、安集科技、华特气体；

IDM板块：IDM企业主要为功率半导体企业，国内功率半导体企业实力不断增强，产业结构不断优化，下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加，迎来产品量价齐升。建议关注：闻泰科技、斯达半导。

本文标题：十四五规划拟全面支持半导体产业？第三代半导体迎重大利好，这些概念股或受益|半导体产业 - 要闻
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