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【题材早知道】大基金二期在即 光刻胶受捧
作者:管理员    发布于:2020-03-20 09:18:26    文字:【】【】【

  ★淘宝直播将开启首个直播购物节 关注5只网红股
   据媒体报道,3月21日,淘宝直播将开启史上首个“直播购物节”,1万个线下门店将集体开播。借助“直播万人团”等创新方式,消费者将在直播间里享受到低至三折的福利。直播购物节是淘宝直播2020年最重磅最重要的营销活动,旨在创造3月消费新风向,打造首个电商直播年度IP。淘宝直播将串联全行业生态,集中全域曝光资源,打造淘宝直播的超级大促。
   点评:业内认为,随着电商体系在中国已发展成熟,用户规模逐渐触达网民规模天花板,流量获取成本也越来越高,以“直播+电商” 模式的兴起有可能成为电商行业的下一个风口,2019年中国直播电商行业的总规模达到4338亿元,2020年市场规模将达9610亿,“电商+网红+直播+新技术”结合线下体验已成为零售整体发展趋势,相关公司有望受益。
   关注: 603189 网达软件、 300603 立昂技术、 002291 星期六、 300740 御家汇、 603721 中广天择
   
   ★中移动5G投资增逾3倍 新基建提速 关注6股
   中移动发布的最新数据显示,2020年资本开支预算为1798亿元,较2019年的1659亿元增长8.4%。其中,5G相关投资计划约1000亿元,占总投资的55.6%,比2019年增长316.7%。今年中国移动将积极推进5G建设,力争2020年底5G基站规模累计达到30万站以上,基本实现全国地市以上城区5G覆盖。
   点评:招商证券认为,运营商5G网络建设有望进一步加码提速,三大运营商今年资本开支有望突破3500亿元,同时全年5G基站建设预期上调至80万站以上,4G基站预期至30万站以上。
   关注: 002796 世嘉科技、 300397 天和防务、 600522 中天科技、 002792 通宇通讯、 002463 沪电股份、 300502 新易盛
   
   ★大基金二期在即 光刻胶受捧 5股迎机遇
   近日,有消息称,国家集成电路产业投资基金二期将于三月底开始实质投资。二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。光刻胶以及光刻胶配套材料是半导体制造材料所需各类功能性化学品中占比最大,技术壁垒最高的产品。
   点评:我国光刻胶行业发展和起步时间较晚,应用结构较为单一,主要集中于 PCB 光刻胶,相关企业包括广信材料,容大感光等。但是在LCD和半导体光刻胶领域,国内生产企业和国外差距仍然较大,严重依赖进口。
   关注: 300398 飞凯材料、 300236 上海新阳、 300576 容大感光、 300429 强力新材、 002409 雅克科技
   
   发改委:从六方面出发促销费 关注6只零售股
   国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、市场监管总局有关司局负责人进行了详细解答。国家发改委相关负责人表示,下一步将从培育壮大新型消费、升级消费,重振文旅和餐饮消费等六个方面抓好促进消费工作。
   点评:商务部消费促进司负责人王斌介绍,随着近期疫情防控形势明显好转,企业复工营业加快推进,市场销售触底回升、稳步向好。全国大型农产品批发市场、大型超市、品牌连锁店、电商平台以及快递业的开业率都超过了90%。全国生活必需品市场供应充足,价格稳中回落。
   关注: 601116 三江购物、 600361 华联综超、 002264 新华都、 002277 友阿股份、 601086 国芳集团、 601933 永辉超市
   
   量价齐升推动CIS封测业绩向好 关注4只概念股
   据台媒报道,今年以来CIS元件持续供不应求,除了智慧型手机多镜头发展趋势外,包括笔电、物联网、安全监控、车用电子等应用对CIS需求亦进入快速成长。豪威上半年对台积电及力积电的投片量持续提高,未受到新冠肺炎影响。测试大厂京元电承接后段测试订单而直接受惠,今年前2个月合并营收同比成长31.9%,创同期历史新高,淡季不淡,预计第二季营收可望创下历史新高。
   点评:机构调研显示,由于中国供应链在疫情里的表现非常好,包括苹果、华为等众多厂商,对上游供应链评价非常高,积极转单国内公司,核心供应商订单没有受影响,反而在增加。另外,马来西亚占了全球封测的13%到15%,马来西亚“封城”给国内带来机会。
   关注: 603005 晶方科技、 002185 华天科技、 002077 大港股份、 603501 韦尔股份
   
   华为或推出新款TWS耳机 4只概念股受益
   华为已向世界知识产权组织(WIPO)申请了关于真无线(TWS)耳机的一项新专利。专利图片显示,新耳机采用入耳式设计,耳机背面可能是一个触摸传感器,用来调整音乐、接听电话、启用人工智能助手。这款耳机有望在3月26日与华为P40系列同时发布。
   点评:华创证券认为,未来随着更多手机厂商加入,更多老牌耳机厂商向数字化转型,加上消费端对于语音交互和设备互联的需求,该市场具备持续增长动力。
   关注: 002351 漫步者、 300438 鹏辉能源300562 乐心医疗、 002241 歌尔股份

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