讯:如何选择主题基金,可以归纳为八个字:避虚就实,货比三家。
避虚就实:指的是需要看主题的内在价值。我们回顾过去几年的基金主题,会发现每年都有新热点。
2014年热点主题有国企改革、自贸区、新能源汽车等;
2015年热点主题有互联网+、一带一路等;
2016年热点主题有雄安新主题、新能源等。
面对这些主题,需要做到避虚就实。当下热门主题需要看两个有效性:第一,有长效性,具有持续发展的前景,不能昙花一现;第二,有实效性,不能是空架子、玩概念,需有实际效果。
市场上有京津冀ETF、杭州湾区ETF、长三角主题基金、珠三角区域发展主题基金以及泛沿海区域主题基金。这些基金涉入的主题也很多,由于属于主动型主题基金,基金经理的自由度非常大。有的是投资于注册地在特定区域的上市公司股票,有的是投资于主营业务在特定区域的上市公司股票,有的是投资直接受益于特定区域经济发展的上市公司股票。
货比三家:指的是在同一主题下,在挑选基金的时候要注意多做比较。即便是同一主题的主动型基金,在不同的基金经理的管理下,策略上也会有差异。
我们从同一主题的沪港深主题基金为例,沪港深基金于2016年6月成立,共18只沪港深基金,从这18只基金的十大重仓股可以发现,A股与港股的投资比例差别很大。
其中6只基金的十大重仓比例中投资A股的占比小,有的甚至不配置A股。其余12只基金中,十大重仓比例中投资A股占主要比例。如果你投资沪港深主题基金的目的是买港股,应该选择配置A股占比少的6只基金。
也就是说,主题基金名称只是表象,还得仔细分析重仓股。因为很多主题涵盖的范围比较广,比如消费主题中有主要消费和可选消费,健康主题有医药主题、康复主题、生物技术主题等。
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