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  讯,12月股票行情开启 2022年股票怎么玩呢?

      1:12月份行情开启!

12月股票行情开启 2022年股票怎么玩?

  眨眼间,进入2021年最后一个月了,时间过的可真快啊,今日股市行情希望A股的年底躁动行情如期而至,为我们股民送来春暖花开。

  昨天大盘走的挺好的,下午美国的疫苗巨头公司莫德纳的CEO说,现在的疫苗应对变异病毒的效果会不如从前,大盘开始小幅跳水。也算是A股昨天独立日之后的正常调整。

  好消息是11月官方制造业PMI为50.1%,回到了扩张的区间,有利于迎来制造业公司的订单和利润的提升,坐等年底躁动行情。

  2:军工方向再次领涨!

  今天是军工板块的中船系领涨,其他分支跟涨。我讲过很多次,军工以前确实不好投资,中国股票市场业绩不透明,也没有太大的增长空间,采购军工设备都是先生产,后收款,现金流不好。我们是爱好和平的,过去装备升级也慢。

  而自从我们开始加大军工装备升级换代,145规划目标制定之后,军工板块发生了质的转变。订单爆满,还先收款,后生产,现金流非常好。未来几年,装备更新换代速度会大大加快,龙头军工公司利润会持续增长,我会逢低布局,长期持有。

  我写了15天的军工芯片龙头,紫光出现了涨停10%的大肉,昨天新增加的军工元器件,宏达大涨10%,火炬涨7%,太开心了。

  军工4大龙头,中航光,航发动,沈飞,西飞也写了几个月,一路摇摇晃晃的也都在新高的路上。航发控一路新高。曾经写过的钛合金公司,西部超,宝钛每天都在新高。合金龙头抚顺,即将新高,导弹龙头洪都还在震荡。军工这一波,我的收获相当满意。推荐阅读:军工龙头股票一览表

  3:锂矿资源股

  现在的锂电池需求还是非常旺盛,碳酸锂还在持续涨价。工业碳酸锂在19.5万/吨了,电池级碳酸锂在20.2-21万元/吨了,本周价格还会继续上涨,现在20万以下的碳酸锂都找不到货了,11月结束了,电池大厂开始洽谈12月份的长单价格,大概在21万/吨左右。

  现在炒作的主要就是春节提前备货,有可能在年底前突破25万/吨。前期相对滞涨的赣锋,也开始发力了。周一我写的有大资金建仓的江特,大长腿7%,在11.18日提过一句的,明年PE最低是永兴,盛新,机构看的科达,宁德的亲儿子天华,4个标的表现也很给力!

  4:光伏行业出了利空

  今天盘后,光伏的龙头隆基,硅片报价价格下降了7.2%~9.8%,这是从2020年下半年以来隆基首次下调硅片价格。其实硅料和硅片价格下跌,是早就有预期的事情,我也讲了很多次。

  虽然短期会对股价造成冲击,但是硅料价格下降之后,有利于光伏行业降低装机成本,激发年底的抢装需求。价格还会持续下降,短期行业会有小的调整,但是大趋势一定是大干快上的,我认为跌了就是很好的上车机会。

  比如隆基,本身就不是靠硅料赚钱的,而是靠组件,股票基础知识入门分析三季报,虽然因为硅料涨价,隆基的毛利率有所下降,但营收还是同比增长了54%,就是组件销售带动的。逆变器的龙头阳光,HJT设备龙头的迈为,都在企稳上攻。一个月前开始写的跟踪支架中信博,涨了一波之后开始调整一下。

  和绿色电力配套的,就是储能,把发的电线储存起来是必不可少的环节,因为风和光,都是一阵一阵的不稳定。储能里面我看的就是锦浪,固德,派能。

  5:培育钻石蓄势待发!

  这个方向自从我跟踪之后开始一路新高,最近调整了一阵子,现在关注培育钻石的机构越来越多了,这个板块的共识度是在不断提升的。我国在培育钻石产业链上游实力较强,总产量占全球比重接近50%。

  年初以来,培育钻石下游消费一直保持高景气度,处于渗透率快速提升的阶段,上游产能供不应求,预计2024年前,上游仍将保持一个产能偏紧的状态,龙头企业的成长潜力巨大。

  今天板块出现了明显异动,领头羊有一种蓄势待发的感觉,搞不好要加速了,我主要看的是力量,黄河,中兵。

  6:增加2个观察方向!

  800V高压充电:现在新能源汽车非常景气,但是有一个痛点,就是续航和充电时间长的问题。今日股市大盘行情分析目前有三种方法解决,第一是建换电站,但是成本高,第二是大电流充电,但是充电过程中电池容易发热,很容易出事故,第三种就是800V高压充电,冲电效率高,也安全,现在越来越多的汽车厂商开始用这个方案了。

  目前小鹏、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术,预计在今年年底开始陆续实现量产。

  但是当电压提升到800V时,之前适用于400V模块将不再适用,模块实际耐压需求会提升到1200V。因此2021- 2023 年,国内 800V 产业会从无到有,2023 年-2025 年爆发增长,复合增速有望超过70%。到2025年 ,800V 行业市场规模有望达到 324亿元。

  氢气能源:最近氢气能源有一个事件,就是中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设,投资金额30亿,预计2023年6月开始投产,年产氢气2万吨。这个消息标志着氢能源正式启动。

  目前制氢气有4中路线,煤炭制氢占62%,但是碳排放高,不环保。天然气制氢,占比19%,但是我们天然气储量不丰富。焦炉气制氢,占比18%,产量太小。电解水制氢,占比1%,0排放但是成本高,随着碳中和的政策推进,优势会逐步出现。

  这2个方向,我看了很多公司研报,其中有几份写的比较全面和实际,可以分享给大家,由于粉丝已30W+,为了避免一致性会选择性的进行分享,想看研报和交流的朋友科技点击下方“喜欢作者”,同时在公众号给我发送一个消息“交流”,这样我才能主动发送个股研报图片给您,人数不要太多啦,不然我盘中一个一个发要花很长时间没空盯盘了。
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